Алеша Попович и Тугарин Змей

В Ростове рождается Алёша Попович, прозванный «непутёвым» за свои проделки. Когда город осаждает Тугарин Змей, Алёша с дядькой Тихоном придумывает план спрятать золото, но всё оборачивается бедой. Решив вернуть украденное, он отправляется в путь вместе с Тихоном, Любавой, её бабушкой, осликом Моисеем и говорящим конём Юлием. Друзья проходят через опасности, встречают Святогора, который дарит Алёше меч, и выходят на след врага. Алёша вызывает Тугарина на честный бой, одерживает победу с помощью друзей и возвращает золото в Ростов. Жители встречают его как героя, а прозвище «непутёвый» обретает новый смысл.