Сектор Газа, 2007 год. Яхья, молодой студент, завязывает дружбу с Осамой — харизматичным владельцем ресторана с большим сердцем. Вместе они начинают сбывать наркотики под видом торговли питой с фалафелем, но вскоре им приходится столкнуться с продажным полицейским и его раздутым эго.