Ленинград, 1960 год. Режиссер-фантаст Николай Беренцев начинает съемки фильма о полете на Венеру. И пока он создает невероятные спецэффекты — директор студии саботирует слишком затратный проект. А образ таинственной венерианки неожиданно встает между ним и женой. Вымысел и реальность переплетаются так тесно, что грань между ними вот-вот исчезнет.