Дагузи, бедный молодой человек, находит ребенка по имени Бао, дрейфующего на берегу, и решает усыновить его. Чтобы дать Бао лучшее будущее, он берет его в залив Великого Дракона, чтобы найти сокровища таинственного черного корабля. Однако Дагузи попадает в плен к чудовищу корабля, которое начинает превращать его в монстра. Бао отчаянно пытается спасти своего отца. Тем временем появляются легенды и истории о привидениях залива, раскрывающие множество приключений, некоторые из которых особенно тревожны.