Белла просыпается после превращения в вампира и узнает, что значит обладать сверхъестественными силами. Вместе с Эдвардом она привыкает к новой жизни, пока подрастает их дочь. Но давние враги Калленов узнают о ребенке и решают, что он представляет опасность. Смогут ли Эдвард и Белла доказать, что их дочь не представляет угрозы, и спасти свою семью от надвигающейся войны?