Середина 90-х, весна, в армянской горной пограничной деревне 6-летний мальчик Саро, его мать Анаит и лучший друг – Дед Карен ждут с войны отца Саро – Вачо. За эти годы 6-летний мальчик стал мужчиной - все хозяйственные дела на нем. Каждую ночь Саро просит Луну вернуть ему отца, и однажды его желание исполняется. Вачо вернулся домой, только вот отец помнит сына – маленьким мальчиком, а Саро совсем не помнит отца. Они оба еще не знают, что жизнь отмерит им всего 3 дня, чтобы они смогли привыкнуть друг к другу и построить отношения отец – сын. Отношения с самого начала не ладятся – Вачо категорически не принимает только что зародившуюся в сыне любовь к аудиокассетному магнитофону и новой музыке – Gangsta’s Paradise; берет все его дела по дому на себя, переставляет предметы в не привычные места для Саро, разбирает сарай, в котором у Саро спрятан военный ящик. Саро упорствует – ему надо доказать отцу, что он взрослый мужчина, но Вачо не берет сына в расчет. Зреет конфликт, обида Саро растет. Нет, не такого отца он ждал… Обида окончательно захлестывает мальчика, когда Вачо не дает ему сесть за руль машины. Саро сбегает. Родители в отчаянии, мальчика ищут по всему селу. И только Дед – бывший председатель колхоза - спокоен. Он знает, где его внук. Надев свой лучший костюм с орденами и выкатив свою преданную «Волгу», Дед отправляется на переговоры с внуком, который на самом деле прячется в старом колхозном гараже, пытаясь завести «Копейку». У внука есть план по отъезду из города, но хитрому Деду удается повернуть ситуацию в нужное ему русло. Только вот хитрость Деда сыграет с ним злую шутку и приведет к тому, что Саро придется столкнуться один на один со своими страхами и преодоле…